2018年，我國汽車市場遭遇了近30年來的首場“寒潮”，汽車產(chǎn)銷總量分別為2780.9萬輛和2808.1萬輛，較上年分別下降4.2%和2.8%。但新能源汽車表現(xiàn)卻逆勢上揚(yáng)，產(chǎn)銷量分別達(dá)到127萬輛和125.6萬輛，同比均增長60%左右。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成98.6萬輛和98.4萬輛，在新能源汽車產(chǎn)銷量中所占比重均超過77%。純電動汽車發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，向下游充電樁產(chǎn)業(yè)釋放出明確的增量需求。

市場催動充電樁產(chǎn)業(yè)的同時，政策也在向充電領(lǐng)域明顯傾斜。今年3月出臺的新能源汽車補(bǔ)貼新政策明確表示，2019年及過渡期間，新能源汽車地補(bǔ)取消，之后補(bǔ)貼將轉(zhuǎn)向至充電、加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及配套運(yùn)營服務(wù)等方面。新政落地或?qū)⑹钩潆姌缎袠I(yè)真正迎來“春天”。

億歐汽車通過查詢中國充電聯(lián)盟發(fā)布的充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營相關(guān)報告了解到，截至2018年底，我國公共充電樁保有量為33.1萬臺，新能源汽車與公共充電樁保有量比值為3.78。與2017年相比，公共充電樁數(shù)量增長近40%，車樁比略有下降，”多車一樁“的狀況雖有小幅緩解，但新能源汽車爆發(fā)式增長帶來的充電需求依然十分迫切。在公共充電樁營建”窮追猛趕“的同時，私人充電樁數(shù)量也出現(xiàn)大幅增長，2018年已配建私人充電樁總數(shù)達(dá)47.7萬臺，配建率為67%。

(圖注：此處車樁比數(shù)據(jù)為新能源汽車與公共充電樁數(shù)量比值)

從充電樁類型來看，2018年國內(nèi)公共充電樁中，有交流樁17.8萬臺，增長率接近25%，直流樁15.2萬臺，增長率約為63%，交直流一體樁共計(jì)僅500余臺，較上年有微量上漲。與直流樁相比，交流樁建設(shè)成本明顯更低，僅需5千-2萬元/臺，直流樁單樁成本需要10-15萬元，是交流樁的5-30倍。但交流樁充電速度慢，一次滿充時間在5-10小時之間，直流樁則只需要1小時左右，20-30分鐘內(nèi)即可充夠80%電量。基于上述成本-效率情況，交流充電樁建設(shè)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出基數(shù)大而增長幅度相對較小的狀態(tài)。直流充電樁雖然造價高，但充電速度較快，對乘用車來講更為適用，因此出現(xiàn)超過60%的大幅增長。

從地域分布情況來看，我國公共充電樁建設(shè)集中度相對較高，北京、上海、廣東、江蘇四地保有量均超過3萬臺，合計(jì)占比約為46%，對應(yīng)充電站建成數(shù)量分別為2936、2749、1769、1983座。億歐汽車認(rèn)為，這是由于一線城市實(shí)行限牌限行制度，而對新能源汽車”網(wǎng)開一面“，且上海、廣州的新能源汽車政策補(bǔ)貼力度較大，因此帶動充電樁建設(shè)走上快車道。江蘇省公共充電樁保有量排名靠前，或與常州市充電樁運(yùn)營企業(yè)星星充電的逐年壯大有關(guān)。

若從產(chǎn)業(yè)鏈條劃分，充電樁產(chǎn)業(yè)鏈條存在三個重點(diǎn)環(huán)節(jié)：設(shè)備生產(chǎn)、充電運(yùn)營，以及平臺服務(wù)。其中充電運(yùn)營需要投入大量資金成本形成規(guī)模優(yōu)勢，因此成為充電樁產(chǎn)業(yè)鏈中進(jìn)入門檻最高的一環(huán)。2018年國內(nèi)充電運(yùn)營市場呈現(xiàn)寡頭競爭的局面，充電設(shè)備保有量前三的企業(yè)分別是特來電、國網(wǎng)公司、星星充電，三者市占率合計(jì)占比達(dá)70%-80%。

電動汽車及充電樁行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，隨之也產(chǎn)生了很多問題，諸如車樁比例不平衡、不同車型兼容困難、充電時間長、電網(wǎng)負(fù)荷增加等，其中最棘手的挑戰(zhàn)莫過于盈利困難。由于充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)前期投入大、回本周期長、運(yùn)維成本高等原因，涉足充電樁運(yùn)營的企業(yè)往往在很長時間里處于虧損狀態(tài)。

雖然有很多企業(yè)熬不住虧損紛紛離場，但也有不少企業(yè)成功堅(jiān)持到現(xiàn)在。這些“幸存者”打法各異，有的選擇了廣泛覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈所有重點(diǎn)環(huán)節(jié)的戰(zhàn)略，有的將重心放在1-2個節(jié)點(diǎn)上集中攻勢，有的聚焦于技術(shù)升級和產(chǎn)品迭代……億歐汽車挑選了其中較有代表性的十家進(jìn)行逐一盤點(diǎn)，以期從企業(yè)點(diǎn)切入，對行業(yè)面做一定探索。

1.特來電

特來電隸屬于青島特銳德電氣股份有限公司，業(yè)務(wù)覆蓋新能源汽車充電網(wǎng)的建設(shè)、運(yùn)營及互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)。截至2018年底，特來電運(yùn)營充電站數(shù)量達(dá)10844家，充電樁總數(shù)為121212臺，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)排名均位居全國第一。

作為充電樁運(yùn)營龍頭企業(yè)，特來電的成長歷程并非一帆風(fēng)順。2014年國內(nèi)電動汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場大幅放開，箱式電力設(shè)備制造企業(yè)特銳德組建子公司特來電，擬向下游充電樁運(yùn)營產(chǎn)業(yè)延伸布局。然而充電樁行業(yè)本身基建屬性明確，只有形成規(guī)模才有盈利可能。特來電成立后曾長期處于虧損狀態(tài)，2016年虧損額依然高達(dá)3億元。直至2018年，母公司特銳德財(cái)報顯示，公司營收58.06億元，凈利潤2億元，充電業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，這也意味著特來電終于開啟了盈利模式。

特銳德在設(shè)備制造方面的技術(shù)積累已做足上游鋪墊，特來電縱橫聯(lián)合的產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)布局進(jìn)一步四散延展。在自身業(yè)務(wù)發(fā)展方面，特來電利用充電樁“數(shù)據(jù)入口”的特質(zhì)，構(gòu)建起充電網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三者貫通的云平臺，面向客戶提供APP找樁服務(wù)，為充電服務(wù)提供商搭建運(yùn)營和結(jié)算平臺，協(xié)助政府實(shí)現(xiàn)新能源汽車的安全監(jiān)管。在行業(yè)生態(tài)形成方面，特來電已在88個城市成立子公司，地域鋪設(shè)占據(jù)絕對優(yōu)勢，同時該企業(yè)還與支付寶、滴滴出行、高德地圖等公司開展合作，建立起涉及移動支付、科技出行等新興領(lǐng)域的創(chuàng)新生態(tài)模式。

2.星星充電

基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目具有投入大、效益產(chǎn)生耗時長的特點(diǎn)，因此常由政府部門或資金實(shí)力雄厚的國有企業(yè)牽頭興辦。但充電樁運(yùn)營數(shù)量前三名企業(yè)中有兩家是民營企業(yè)，一家是上文提到的特來電，另一家則是同年成立的星星充電。該公司隸屬于萬邦新能源，運(yùn)營充電樁總數(shù)為54814臺。

星星充電的營業(yè)范圍覆蓋充電設(shè)備制造、充電樁運(yùn)營、平臺服務(wù)等環(huán)節(jié)。據(jù)了解，星星充電的收入主要來源于充電設(shè)備銷售，其充電樁運(yùn)營業(yè)務(wù)盈利規(guī)模較為有限。

與特來電不同，星星充電并沒有從成立之初就在技術(shù)和市場方面做大量鋪陳，而是選擇以外包的形式快速建設(shè)充電樁，搶占市場份額。但隨后，隨著市場地位漸趨穩(wěn)定，同時為了控制成本，星星充電兩年前開始進(jìn)行核心部件研發(fā)，目前公司已研發(fā)出500kW液冷大功率充電樁，充電8分鐘可補(bǔ)充續(xù)航400km，其希望在2019年實(shí)現(xiàn)鋪設(shè)。

3.國網(wǎng)公司

電能輸出是充電樁行業(yè)價值實(shí)現(xiàn)的本質(zhì)，掌握能源命脈的國有大型企業(yè)勢必要參與其中。2018年國網(wǎng)公司總計(jì)運(yùn)營充電樁56549臺，數(shù)量僅次于特來電，位居第二。

2009年，國家推出“十城千輛”政策，新能源汽車市場進(jìn)入導(dǎo)入期，以國網(wǎng)公司為首的電力國企開始大舉興建充電站。然而由于前期產(chǎn)業(yè)鏈準(zhǔn)備不足，新能源汽車行業(yè)在此后5年里并未出現(xiàn)快速發(fā)展，2014年國網(wǎng)公司已建成的400多座充電站幾乎全線虧損。緣于產(chǎn)能積累和政策推動，新能源汽車在2014-2015年間出現(xiàn)爆發(fā)式增長，充電樁行業(yè)前景得以改善。國網(wǎng)公司充電業(yè)務(wù)逐步走上正軌，并提出于2020年建設(shè)12萬個充電樁的計(jì)劃。

大型國企在推動新興產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的過程中發(fā)揮著重要作用，一方面在組織形式上能夠?qū)艺咦龀隹焖夙憫?yīng)，另一方面充足的資金儲備也為其抵御試錯風(fēng)險提供了有力支持。

4.中國普天

中國普天同為中央企業(yè)，但百億級的資產(chǎn)規(guī)模與國網(wǎng)公司萬億體量對比仍有相當(dāng)差距，公司以信息通信技術(shù)的研發(fā)、系統(tǒng)集成、產(chǎn)品制造、產(chǎn)業(yè)投資等為主營業(yè)務(wù)，旗下子公司普天新能源主要從事新能源汽車充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、運(yùn)營和服務(wù)。2018年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國普天運(yùn)營充電樁數(shù)量為13748臺，排名位列第五。

相比2017年，中國普天的充電樁市場占有率下降了2.6%，充電樁運(yùn)營數(shù)量減少約1千臺，是業(yè)內(nèi)前五中唯一一家“業(yè)務(wù)縮水”的企業(yè)。國網(wǎng)公司的體量優(yōu)勢中國普天無法企及，而民營企業(yè)特來電、星星充電的市場靈活性亦優(yōu)于中國普天。

作為深耕信息通信領(lǐng)域的企業(yè)，中國普天正在力求通過技術(shù)優(yōu)勢謀求差異化發(fā)展。普天新能源已與滴滴出行、神州優(yōu)車等科技出行領(lǐng)域企業(yè)達(dá)成合作，嘗試打通充電與車輛運(yùn)營平臺接口，在充電運(yùn)營和大數(shù)據(jù)服務(wù)方面創(chuàng)造更多可能性。

5.上汽安悅

除了以充電樁設(shè)備制造、充電運(yùn)營、平臺服務(wù)作為核心業(yè)務(wù)的企業(yè)之外，許多新能源車企也在充電領(lǐng)域有所布局。據(jù)億歐汽車觀察，車企入局充電樁產(chǎn)業(yè)，以服務(wù)盈利往往不是直接目的，而是通過解決電動汽車充電難的問題拉動整車銷售。

上汽集團(tuán)作為目前運(yùn)營充電樁規(guī)模最大的車企，其下屬公司上汽安悅成立于2015年，主要從事新能源汽車配套充電設(shè)施生產(chǎn)、建設(shè)、運(yùn)營、綜合服務(wù)等業(yè)務(wù)。上汽安悅2018年運(yùn)營充電樁數(shù)量為15042臺，較2017年增長1倍以上，排名超越中國普天位列第四。

這是由于背后有上汽集團(tuán)這樣的“靠山”，上汽安悅不但可以充分利用4S店的資源建設(shè)充電樁，而且上汽集團(tuán)投資的共享出行平臺EVCard也為安悅創(chuàng)造了大量充電需求。但實(shí)際效果卻并不盡如人意，2017年上汽安悅充電樁使用率僅在10%左右，與業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)同的30%盈利線相比仍有很大差距。

6.比亞迪

同樣作為車企代表，比亞迪在充電樁建設(shè)方面也做出了一定布局。從整車產(chǎn)業(yè)鏈來看：比亞迪在上游電池、電機(jī)、電控方面都做了嚴(yán)密部署，相應(yīng)產(chǎn)品幾乎全部自用;向下順延到充電服務(wù)，比亞迪2015年開始建設(shè)公共充電樁，2018年初保有數(shù)量達(dá)到4640臺。

但就在2018年，比亞迪主動放棄了交流快充樁業(yè)務(wù)，致使年底運(yùn)營充電樁總數(shù)銳減至1210臺。這主要是因?yàn)?，目前直流樁是快充的主流，發(fā)展成熟應(yīng)用廣泛，除比亞迪以外，其它品牌新能源車型基本不支持交流快充，普及交流快充技術(shù)的難度比較大。而且加裝快充模塊和交直流變壓器，會提高充電樁和電動汽車的制造成本。因此比亞迪的“斷腕”，或許可以成為一種以退為進(jìn)的策略。

7.國電南瑞

由于設(shè)備生產(chǎn)、充電運(yùn)營、平臺服務(wù)三個環(huán)節(jié)相互之間聯(lián)結(jié)較為緊密，因此頭部玩家大多選擇廣泛延伸業(yè)務(wù)觸角，通過擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)鏈控制范圍來節(jié)約成本、增強(qiáng)話語權(quán)。但也有部分企業(yè)結(jié)合自身特點(diǎn)，選擇重點(diǎn)發(fā)力單一環(huán)節(jié)或行業(yè)內(nèi)部某細(xì)分領(lǐng)域，充分發(fā)揮個性化優(yōu)勢搶攻市場。國電南瑞就將關(guān)注點(diǎn)投注在了設(shè)備生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

國電南瑞是國網(wǎng)公司旗下的子公司，主要從事電力自動化及保護(hù)、電力電子、智能化電氣設(shè)備等的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售、工程服務(wù)與工程總承包。該公司是國家電網(wǎng)沿高速公路已建充電站的主要設(shè)備供應(yīng)商，2015年中標(biāo)充電設(shè)備1.77億元，在中標(biāo)主體中所占份額最大。技術(shù)專長與國網(wǎng)公司的需求支持無疑成為國電南瑞的“王牌”，公司在其2018年報中表明，未來將在電動汽車充電項(xiàng)目突破方面，繼續(xù)加快產(chǎn)品與營銷的推進(jìn)。

8.奧特迅

在充電設(shè)備生產(chǎn)制造行業(yè)，奧特迅以聚焦打法搶占市場。成立于1993年奧特迅，將電力、電子、新材料的創(chuàng)新應(yīng)用作為重點(diǎn)關(guān)注方向。

2009年，其開始進(jìn)入電動汽車充電領(lǐng)域，聚力于直流操作電源的研發(fā)生產(chǎn)，目前其高頻智能化充電模塊已作為成熟產(chǎn)品得到較為廣泛的落地應(yīng)用。另一款產(chǎn)品――矩陣式柔性充電堆也已投入運(yùn)營，據(jù)稱一套充電堆可滿足64輛純電動出租車或720輛社會乘用車的充電需求。而奧特迅第二代充電技術(shù)――集約式柔性公共充電堆則打破了一車一樁的模式，有望緩解交通能源、空間緊張的問題。

雖然目前奧特迅也在向充電樁運(yùn)營環(huán)節(jié)擴(kuò)展業(yè)務(wù)，但選擇發(fā)力重點(diǎn)，持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品迭代，顯然是公司的成長主線。

9.電動未來

充電樁運(yùn)營企業(yè)掌控著大量實(shí)體充電樁，以及由此輸入的海量數(shù)據(jù)，因此具有提供平臺服務(wù)的先天優(yōu)勢。然而對于不具備數(shù)據(jù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的充電樁運(yùn)營企業(yè)來說，合作成了必由之路，所以，專業(yè)服務(wù)商應(yīng)運(yùn)而生。

電動未來就是一家電動汽車充電領(lǐng)域B端服務(wù)提供商。公司成立于2015年，旗下產(chǎn)品“充電樁APP”同年上線。此款A(yù)PP主要用于協(xié)助車主查找充電樁、完成支付，同時支持路徑規(guī)劃、智能推薦、充電記錄等功能。2015年正處于新能源汽車爆發(fā)式增長期，充電樁建設(shè)還沒有跟上，“充電樁APP”為“找樁難”的消費(fèi)痛點(diǎn)提供了一種可行的解決方案。

從合作方的角度出發(fā)，電動未來一方面為中小型企業(yè)搭建充電樁運(yùn)營管理后臺，另一方面也在利用數(shù)據(jù)互聯(lián)為特來電、上汽安悅等大型企業(yè)引流。作為聯(lián)動充電樁運(yùn)營商與電動汽車車主的媒介，B、C兩端的廣泛接入都會給運(yùn)營-服務(wù)-消費(fèi)者三方創(chuàng)造更多利益。

10.云杉智慧

與其他企業(yè)不同的是，云杉智慧將新能源汽車運(yùn)營與充電樁運(yùn)營、充電平臺服務(wù)相結(jié)合，展示了一種全新的發(fā)展思路。

云杉智慧成立于2015年，業(yè)務(wù)涵蓋電動租賃車運(yùn)營、電動公務(wù)車運(yùn)營、電動通勤車運(yùn)營等電動車綜合運(yùn)營服務(wù)，以及充電設(shè)施的投資建設(shè)運(yùn)營、智能管理系統(tǒng)的開發(fā)應(yīng)用等。2018年公司運(yùn)營充電樁數(shù)量為6720臺，排名第七位。

從互聯(lián)網(wǎng)到大數(shù)據(jù)，“風(fēng)口”的概念到現(xiàn)在還沒有淡去。新能源汽車及充電樁行業(yè)是否同樣存在“風(fēng)口”現(xiàn)象難以預(yù)見，然而對于資金有限、技術(shù)積累相對薄弱的企業(yè)來說，同時開展電動汽車和充電樁的運(yùn)營業(yè)務(wù)，確實(shí)能夠以相對較低的成本快速進(jìn)入行業(yè)。但這只是入場門票而已，服務(wù)水平及運(yùn)營能力仍然是未來實(shí)現(xiàn)盈利的決定性因素。

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