截至8月31日，除已公告擬延遲披露和退市公司外，我國境內(nèi)股票市場（滬、深、北三家證券交易所，以下簡稱“全市場”）共5340家上市公司披露2024年半年度報(bào)告。

數(shù)據(jù)顯示，我國上市公司產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場拓展持續(xù)優(yōu)化，向“新”向“綠”、向“數(shù)”向“智”勾勒產(chǎn)業(yè)升級新圖景，努力實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造與投資者回報(bào)良性互促，為高質(zhì)量發(fā)展蓄勢賦能。

海外市場成為新增長點(diǎn)

來自中國上市公司協(xié)會(huì)（以下簡稱“中上協(xié)”）的數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，全市場5340家上市公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入34.89萬億元，凈利潤3.13萬億元。其中，3032家公司營業(yè)收入正增長，4141家公司實(shí)現(xiàn)盈利，占比78%。

上半年央企控股上市公司表現(xiàn)相對穩(wěn)健，其營收、凈利潤分別增長0.09%、3.09%。民營上市公司營收同比增3.34%。

數(shù)據(jù)顯示，上述5340家上市公司今年第一、第二季度分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為16.90萬億元和17.99萬億元，二季度環(huán)比增6.43%。第一、第二季度分別實(shí)現(xiàn)凈利潤為1.54萬億元和1.58萬億元，二季度環(huán)比增2.75%。

分行業(yè)來看，中上協(xié)數(shù)據(jù)顯示，19個(gè)門類行業(yè)中，17個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利，9個(gè)行業(yè)營收正增長，8個(gè)行業(yè)凈利潤正增長。制造業(yè)次類行業(yè)全部實(shí)現(xiàn)盈利，其中5個(gè)次類行業(yè)營收、凈利潤雙增長。

具體而言，食品飲料、家用電器等多行業(yè)上市公司凈利潤增長超8%，農(nóng)林牧漁行業(yè)扭虧為盈。消費(fèi)電子、紡織服飾、汽車等景氣度有明顯提升，其中汽車行業(yè)營收增長超8%，凈利潤增長超20%。線上消費(fèi)熱情高漲，快遞單量保持高增態(tài)勢，雖受單價(jià)下降拖累，快遞業(yè)5大上市公司營收總體增速依然超10%，4家利潤增長超20%。線下出行熱度不減，酒店餐飲、旅游、交通運(yùn)輸?shù)确?wù)業(yè)凈利潤有較好恢復(fù)，同比分別增長38.01%、13.60%、9.82%。

工業(yè)生產(chǎn)業(yè)績分化明顯。上半年，上游采礦業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)凈利潤分別增長1.36%、17.84%。制造業(yè)整體利潤有所下滑，其中電子、輕工制造等行業(yè)實(shí)現(xiàn)較好增長，凈利潤增速超15%。上半年，制造業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.32，同比降低0.02，表明產(chǎn)能利用率有所下滑。專用設(shè)備制造業(yè)營收與凈利分別增長2.73%和1.13%。

今年上半年，企業(yè)出海步伐加速，模式升級。上半年上市公司實(shí)現(xiàn)海外業(yè)務(wù)收入3.83萬億元，同比增長12.84%，增長率提升9.93個(gè)百分點(diǎn)，海外業(yè)務(wù)收入占比10.98%，提升1.39個(gè)百分點(diǎn)。其中制造業(yè)海外業(yè)務(wù)收入增長11.61%，增長率提升7.57個(gè)百分點(diǎn)，占比18.91%，提升1.73個(gè)百分點(diǎn)。從“新三樣”到電子、生物醫(yī)藥等多行業(yè)，從單純產(chǎn)品出口到產(chǎn)業(yè)鏈出海，上市公司加速全球化布局，升級產(chǎn)業(yè)競爭模式，在海外市場建立優(yōu)勢。

數(shù)智賦能加速轉(zhuǎn)型發(fā)展

今年上半年，上市公司加大對新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)投入，上半年研發(fā)投入合計(jì)0.75萬億元，同比增1.3%，連續(xù)多年保持增長，增速比上年有所放緩。整體研發(fā)強(qiáng)度2.15%，同比提高0.06個(gè)百分點(diǎn)。

創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所研發(fā)強(qiáng)度分別為5.02%、11.61%、4.87%。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)以及計(jì)算機(jī)、電子、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)展現(xiàn)蓬勃?jiǎng)?chuàng)新活力，研發(fā)強(qiáng)度達(dá)5%以上。比亞迪、中國建筑、中國移動(dòng)、中興通訊4家公司研發(fā)投入超百億元，943家公司研發(fā)強(qiáng)度超10%。

上半年，人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)迅猛發(fā)展，科技應(yīng)用加速迭代，為消費(fèi)電子、半導(dǎo)體行業(yè)帶來新的發(fā)展契機(jī)，上述兩個(gè)行業(yè)上市公司營收分別增長18.98%、21.68%，凈利潤增長23.75%、0.40%。在終端消費(fèi)和網(wǎng)絡(luò)通信市場需求回暖、算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快的良好局面下，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長勢頭強(qiáng)勁，營收、凈利潤同比分別增長9.68%和11.57%。

綠色化低碳化凸顯高質(zhì)量發(fā)展底色。清潔能源替代成為“能源革命”的關(guān)鍵著力點(diǎn)，水電、核電、風(fēng)電等清潔能源電力營收均有一定增長。新能源汽車產(chǎn)銷兩旺，行業(yè)保持穩(wěn)健增長，營收增長超20%，凈利潤增速超30%，產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司受益。雖部分行業(yè)呈現(xiàn)階段性產(chǎn)能釋放、競爭內(nèi)卷，但依然不改長期發(fā)展預(yù)期。

今年上半年，從采礦、養(yǎng)殖等傳統(tǒng)行業(yè)，到高端裝備、綠色環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)，上市公司主動(dòng)通過搭建數(shù)字化智能化平臺(tái)，采用數(shù)字營銷手段提升生產(chǎn)效率與運(yùn)營服務(wù)能力，加快公司轉(zhuǎn)型升級，數(shù)據(jù)要素已成為重要生產(chǎn)力。上半年，三大運(yùn)營商積極推進(jìn)發(fā)展云計(jì)算及算力業(yè)務(wù)、AI、量子等新質(zhì)生產(chǎn)力，進(jìn)一步提高5G滲透率，為全社會(huì)多產(chǎn)業(yè)數(shù)字化提供技術(shù)保障，數(shù)字化相關(guān)業(yè)務(wù)收入合計(jì)達(dá)2643億元，同比增9%。

一年多次分紅公司增多

截至8月31日，今年以來新增首發(fā)上市公司59家，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所三個(gè)新興板塊新增公司占比71%。累計(jì)退市公司47家，其中2家涉重大違法類強(qiáng)制退市，10家涉財(cái)務(wù)類強(qiáng)制退市。多元化退市渠道進(jìn)一步暢通，進(jìn)退有序的市場格局逐步形成。多項(xiàng)鼓勵(lì)政策下，上市公司積極通過并購重組進(jìn)行技術(shù)升級、產(chǎn)業(yè)整合，新能源、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)并購浪潮涌現(xiàn)。市場結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

分紅與回購組合拳向市場傳遞積極信號，推動(dòng)上市公司價(jià)值回歸。截至8月31日，677家上市公司公布一季度、半年度現(xiàn)金分紅預(yù)案（含特別分紅），較去年同期增加近500家，其中科創(chuàng)板80家公司中期分紅，是去年的5倍。合計(jì)現(xiàn)金分紅達(dá)5312億元，分紅公司整體股利支付率31.74%，分紅的穩(wěn)定性增強(qiáng)。分紅公司中，11家公司分紅金額超百億元，近三成國有控股上市公司貢獻(xiàn)超80%的分紅金額，是回饋投資者的標(biāo)桿，6家民營上市公司分紅金額超10億元。480余家公司近五年首次半年度（季度）分紅，一年多次分紅的公司逐漸增多，回報(bào)投資者意識(shí)日益增強(qiáng)。

1784家公司公布回購預(yù)案，已回購金額共計(jì)930億元，剔除停止實(shí)施回購的情況，1263家上市公司通過集中競價(jià)交易進(jìn)行回購，已回購金額809億元，其中以自有資金進(jìn)行回購的金額占比84%，3家公司回購金額超10億元。用于注銷并減少注冊資本的注銷式回購漸成趨勢，回購金額達(dá)126億元，推動(dòng)企業(yè)價(jià)值提升。