導(dǎo)語：對云計(jì)算公司來說，大模型商業(yè)化能不能跑通，并不重要，更重要的是，如何依托于大模型新需求，打破過去云廠商的格局，重新建立自己的領(lǐng)先位置。

這幾天，大模型廠商都在忙干一件事：降價(jià)。

字節(jié)降了，智譜降了，后來阿里、百度紛紛跟進(jìn)，晉西北亂成了一鍋粥!

這很容易讓人想起移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。從滴滴和快滴的補(bǔ)貼大戰(zhàn)到后來的百團(tuán)大戰(zhàn)，再到后來的共享單車，所有人都習(xí)慣于大規(guī)模燒錢來獲得最后的勝利。

移動互聯(lián)網(wǎng)玩玩就算了，到了大模型故事里，又來這一出。價(jià)格戰(zhàn)一旦開打，意味著大模型商業(yè)化節(jié)點(diǎn)又要進(jìn)一步延后。想到大模型動輒上億的投入，不禁要說一句：搞AI也得賺錢吧?

01 同樣的配方，不同的味道大模型降價(jià)并不是一個(gè)稀罕的事兒，美國的大模型也在搞降價(jià)。

5月13日，OpenAI就把新模型的API價(jià)格調(diào)低了50%。算上這次，去年以來OpenAI已經(jīng)搞了4次“降價(jià)促銷”了。

 怎么國外卷得了，國內(nèi)一卷就大喊價(jià)格戰(zhàn)來了?

說起來，這事還真不能怪市場瞎起哄。人家OpenAI花了一年多時(shí)間，用了好幾次，才把GPT4下降了80%左右，你這倒好，動不動就下降了90%以上，百度甚至還宣布文心Speed和文心Lite兩款模型免費(fèi)。

雖然說大家都在降價(jià)，中美大模型的降價(jià)邏輯還不太一樣。OpenAI的此次降價(jià)更多是為了多模態(tài)和端側(cè)做準(zhǔn)備，降價(jià)不僅沒有影響商業(yè)化表現(xiàn)，也刺激了移動端收入增長。

在GPT-4o推出后，ChatGPT收入增長爆了。Appfigures顯示，ChatGPT 移動應(yīng)用程序的凈收入在 GPT-4o 推出當(dāng)天首次增長了 22%，并在接下來的幾天繼續(xù)增長。周二，凈收入達(dá)到了 90 萬美元，接近該應(yīng)用程序日均 49.1 萬美元的兩倍。

從上周一到周五，ChatGPT 移動應(yīng)用在 App Store 和 Google Play 兩個(gè)平臺上共賺取了 420 萬美元的凈收入，這是ChatGPT在移動端最快的收入增長。也就是說，國外大模型形成了一個(gè)良性循環(huán)：更好的模型-更多的收入-更好的模型-更多的收入。

但國內(nèi)大模型情況就顯得有些尷尬了?，F(xiàn)在商業(yè)化還沒跑通呢，大家都在價(jià)格上卷起來了，大廠還能抗一抗，大模型創(chuàng)業(yè)公司就被迫需要尋找新的商業(yè)化路徑，這并不容易。

無論從哪個(gè)角度看，把大模型再次拉入價(jià)格競爭，都不是一件明智的做法。但現(xiàn)實(shí)是，這事就是這樣發(fā)生了。

02  陷入互聯(lián)網(wǎng)競爭“怪圈”

大模型降價(jià)，說得簡單點(diǎn)就是搶用戶，這個(gè)策略幾乎貫穿了移動互聯(lián)網(wǎng)整個(gè)發(fā)展歷史，從百團(tuán)大戰(zhàn)到打車大戰(zhàn)，再到后來的共享單車，莫不如此。

對于這個(gè)現(xiàn)象，除了互聯(lián)網(wǎng)本身具有的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)外，給出的另一個(gè)解釋是，這些互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品大多數(shù)走得是模式創(chuàng)新的路子，沒什么太多的技術(shù)，所以最后大家只能搶用戶。

 而大模型不同。這可是當(dāng)下被認(rèn)為有可能改變?nèi)祟愇磥淼目萍紕?chuàng)新。僅僅過了一年，又重新回到了與移動互聯(lián)網(wǎng)補(bǔ)貼搶用戶的競爭邏輯里。

 這事看上去很難理解，但如果從現(xiàn)實(shí)出發(fā)，就能把各家的算盤看得比較清楚：

在這輪價(jià)格戰(zhàn)里，云廠商是最重要的發(fā)起方之一，先有有字節(jié)的火山引擎，后來百度智能云、阿里云先后加入。意思很明確，在他們眼里，大模型成了改變云計(jì)算市場格局的重要變量。

對云計(jì)算公司來說，大模型商業(yè)化能不能跑通，并不重要，更重要的是，如何依托于大模型新需求，打破過去云廠商的格局，重新建立自己的領(lǐng)先位置。

 根據(jù)媒體報(bào)道，阿里云內(nèi)部已經(jīng)提出一個(gè)非常激進(jìn)的目標(biāo)，在三年之內(nèi)，要占領(lǐng)國內(nèi)大模型云計(jì)算市場的90%。這也是為什么阿里把國內(nèi)5家大模型獨(dú)角獸都投了一遍。

 而火山引擎自2020年才對外提供服務(wù)開始，一直想以傳統(tǒng)云計(jì)算模式去追趕大廠，始終沒有太大起色。大模型出現(xiàn)改變了這一切。去年以來，它開始將字節(jié)跳動的AI能力作為突破口，試圖打破舊有格局。這次降價(jià)也是這一邏輯下發(fā)生的。

 對大模型創(chuàng)業(yè)公司來說，這賬也好算得很。既然各家模型性能誰也甩不開誰，未來的發(fā)展誰都看不清，那就先把用戶拿下來再說。這是移動互聯(lián)網(wǎng)過去10年被證明過無數(shù)次的真理。

拿到用戶，不管商業(yè)化能不能跑通，至少融資、并購后面還有的聊，賣身大廠也不是沒有可能。沒有用戶，你連上談判桌的資管都沒有。

在獲取用戶這事上，各家也都遇到了瓶頸。根據(jù)AI產(chǎn)品榜數(shù)據(jù)，4月份文心一言的訪問量為1691萬，增長13.03%;智譜清言訪問量只有282萬，還下降了4.11%。阿里和抖音豆包的增長速度還好看點(diǎn)，前者訪問量690萬，增長33.33%;后者訪問量345萬，增長27.11%。

當(dāng)然這不僅僅是國內(nèi)AI應(yīng)用的問題，放在全球也一樣。在AI產(chǎn)品榜訪問量前20的產(chǎn)品里，只有4個(gè)產(chǎn)品在4月的訪問量增速超過10%，而當(dāng)月訪問量下降就有6個(gè)產(chǎn)品。

在這種情況下，模型廠商需要降低開發(fā)者成本，讓更多開發(fā)者參與進(jìn)來，幫助他們?nèi)ビ|碰曾經(jīng)觸碰不到的用戶。

 03  大模型，終究不是移動互聯(lián)網(wǎng)

盡管發(fā)展路徑看上去越來越像移動互聯(lián)網(wǎng)，但我們必須要說，大模型終究不是移動互聯(lián)網(wǎng)。

移動互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵詞是競爭，大規(guī)模燒錢，贏了競爭才有機(jī)會跑出來。而大模型的關(guān)鍵詞是吞沒，大模型的每次升級都是顛覆性的，這讓很多企業(yè)前面的投資，直接歸零。這意味著，價(jià)格戰(zhàn)最終并不能決定誰將勝出，只有預(yù)判好模型的發(fā)展，不吞沒才有機(jī)會跑出來。

僅從競爭維度上看，移動互聯(lián)網(wǎng)的競爭故事也并非毫無意義，至少能夠告訴我們一些樸素的商業(yè)真理：

 當(dāng)競爭變得激烈，重點(diǎn)不是誰更能蹦跶，而是誰消耗少。九敗一勝的王興用他雄厚的家底證明了高舉高打的策略逃不過：一鼓作氣，再而衰，三而竭。真正的贏家，應(yīng)該種下種子而不是埋下鋼筋。