導語：據(jù)晚點LatePost消息，比亞迪子公司弗迪電池已在今年3月與特斯拉達成上海儲能工廠的供貨協(xié)議，將于明年一季度向特斯拉供應儲能電芯。

一位知情人士稱，弗迪電池的供應份額超過20%。上海特斯拉儲能工廠的設計年產(chǎn)能為40GWh，則弗迪的訂單對應滿產(chǎn)狀態(tài)下超8GWh的供應量，據(jù)行業(yè)價格推算，年訂單價值約為35億元人民幣。

如若消息屬實，這是繼去年5月搭載弗迪電池的特斯拉Model Y后驅版正式在德國柏林超級工廠下線后，比亞迪與特斯拉達成的又一合作，標志著雙方的合作進一步深化。

截至目前，比亞迪方面暫未對此消息做出回應。

再次與寧德時代同時拿下訂單

消息還指出，特斯拉上海儲能工廠的電芯一供已確定為寧德時代，二供為弗迪電池。這也意味著，寧德時代和比亞迪再次同時拿下訂單。

去年11月，財聯(lián)社報道稱，奧迪Q6L e-tron等車型將搭載比亞迪磷酸鐵鋰電池，三元電池的供應商則為寧德時代。

今年5月7日，路透社消息稱，蔚來汽車與比亞迪達成協(xié)議，比亞迪將成為其子品牌“樂道”供應電池，寧德時代、中創(chuàng)新航也將成為樂道的電池供應商。

5月15日，21世紀經(jīng)濟報道的消息顯示，小鵬汽車第二品牌“MONA”電池供應商包括比亞迪。此前寧德時代一直是小鵬汽車的電池供應商。

不過，寧德時代作為老伙伴，與特斯拉在儲能領域的合作更加緊密。寧德時代是在2021年擊敗LG新能源成為特斯拉儲能電芯供應商的，關鍵原因在于特斯拉為控制成本由三元電池切換至磷酸鐵鋰電池。而且，2023年全年，寧德時代是特斯拉唯一的儲能電芯供應商。

今年2月，彭博社報道稱，特斯拉計劃采購寧德時代的設備，擴建其美國內華達州斯帕克斯(Sparks)的電池工廠，以生產(chǎn)其超大型商用儲能電池Megapack，初始產(chǎn)能10GWh，預計2025年投產(chǎn)。如果項目進展順利，供應鏈能夠建立起來，特斯拉就會擴大產(chǎn)能規(guī)模。

3月底，寧德時代董事長曾毓群在接受彭博社采訪時確認了將為特斯拉提供設備。

加速產(chǎn)能建設

2023年4月，特斯拉儲能超級工廠項目簽約落地上海，12月就舉行了征地簽約儀式，宣布特斯拉上海儲能超級工廠正式啟。今年5月，該工廠正式動工建設。

根據(jù)此前信息，該工廠將專門生產(chǎn)特斯拉商用儲能電池產(chǎn)品Megapack，初期規(guī)劃年產(chǎn)1萬臺，產(chǎn)能規(guī)模近40GWh，計劃在2025年一季度正式投產(chǎn)。

從上述時間節(jié)點來看，特斯拉上海儲能工廠的推進速度可見一斑，Megapack的產(chǎn)能將快速躍升。

Megapack是特斯拉于2019年推出的商用儲能能源產(chǎn)品，采用磷酸鐵鋰技術路線，每個單元最大可儲存3MWh，已在美國、歐洲、澳大利亞等地的儲能項目里廣泛應用。

但是，自2022年第三季度以來，特斯拉多次表示Megapack處于供不應求的狀態(tài)，產(chǎn)品均已銷售完畢，訂單最早預計交付期在2024年第四季度。而此前特斯拉儲能系統(tǒng)主要由美國內華達州超級工廠生產(chǎn)，產(chǎn)能僅約3GWh。

因此，特斯拉一直在提高專門生產(chǎn)Megapack產(chǎn)品的工廠產(chǎn)能，以滿足市場需求，獲得更多的利潤。2023年，特斯拉儲能電池裝機量達到14.7GWh，同比增長125%，是2022年的兩倍以上，且該業(yè)務的利潤增長了近三倍。在財報電話會上，馬斯克更是表示：“預計儲能裝機量將在2024年繼續(xù)增長，儲能業(yè)務和收入增長率將超過汽車業(yè)務?！?/p>

這一變化確實正在實現(xiàn)。今年一季度，特斯拉儲能系統(tǒng)毛利率達25%，比汽車業(yè)務高9.5個百分點，為特斯拉所有業(yè)務第一。

在這樣的情況下，特斯拉繼續(xù)控制成本并加快產(chǎn)能建設完全符合特斯拉行事準則。更重要的是，對比國內目前儲能電芯0.33元/Wh的歷史最低點，Megapack的價格高出一大截，尤其Megapack 2h儲能系統(tǒng)的價格。

特斯拉的Megapack儲能系統(tǒng)包含2h和4h兩個版本，目前僅面向美國地區(qū)交付。

其中2小時版本容量為1927kW/3854MWh，充放效率92.0%。單套儲能系統(tǒng)包含安裝的售價為212.36萬美元，100套以上含安裝的售價15153.90萬美元。

4小時版本容量為979kW/3916kWh，充放效率為93.7%。單套儲能系統(tǒng)包含安裝的售價為190.86萬美元，100套以上含安裝的售價13530.20萬美元。

儲能電芯競爭格局激烈

特斯拉是儲能系統(tǒng)生產(chǎn)商，電芯主要依賴外采，但毛利仍然很高。而目前全球儲能電芯競爭格局相當激烈。

據(jù)InfoLink的數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度全球儲能電芯出貨規(guī)模達38.82GWh，同比下降2.2%，其中大儲(含工商業(yè))、小儲(含通訊)分別為34.75GWh與4.07GWh。

企業(yè)出貨量方面，大儲部分，本季頭部廠家格局再起波瀾，Top 5企業(yè)為寧德時代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、廈門海辰、比亞迪。除寧德時代繼續(xù)穩(wěn)坐龍頭，出貨超過13GWh以外，全球第二至四名發(fā)生變動，其余四家企業(yè)處于2-5GWh區(qū)間。

小儲部分，今年一季度第一梯隊內部位次變化明顯，Top 5企業(yè)為億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、比亞迪、新能安、鵬輝能源。億緯鋰能排名第一，市占率超30%，瑞浦蘭鈞緊隨其后，排名第二，市占率接近20%。比亞迪、新能安、鵬輝能源分列第三至第五，市占率在7-10%區(qū)間。

值得注意的是，今年一季度，僅大儲市場仍然維持了增長態(tài)勢，同比增長10.3%。同時，300Ah+電芯也逐漸成為市場主流產(chǎn)品。InfoLink稱，今年第一季度300Ah+產(chǎn)品在全球大儲市場滲透率為22%，預計今年第四季度滲透率接近50%。