今天，對于光伏人心理沖擊比較大的一件事，恐怕就是隆基綠能市值跌破了千億。莫說是投資者，就是企業(yè)經(jīng)營者恐怕都想不到。從股票到硅料到組件，其實都在非理性下跌。然而，仍然有不少人說，現(xiàn)在還不是光伏的至暗時刻。

非理性，成了光伏行業(yè)的高頻詞匯。

這是一個不確定性的年代。我們每一個人、每一家企業(yè)，每時每刻都在與不確定性戰(zhàn)斗。這是常態(tài)，我們其實已經(jīng)逐漸適應。

上周，趕碳號一直欣賞、一向仗義執(zhí)言的李俊峰先生，在中國光伏行業(yè)協(xié)會官微上刊發(fā)了一篇文章，題為《光伏行業(yè)發(fā)展問題的已知與未知》。文章不長，提出來的問題卻耐人深思。李俊峰指出的一些問題，本人感同身受。未曾與李俊身先生交流，只想就此展開，談一下長期以來的個人所思所感，并不代表李先生的觀點。

首先想提請各位注意的是，這篇文章不是談論光伏行業(yè)的已知與未知，而是關(guān)于“行業(yè)發(fā)展問題”的已知與未知。光伏行業(yè)的發(fā)展，總會遇到這樣那樣的問題。問題從來不可怕，可怕的是，我們不能提前發(fā)現(xiàn)問題、不能制定有效的解決方案并狠狠地執(zhí)行，我們甚至有時候都不能客觀地正視問題。

光伏行業(yè)過去十年一劍，成就斐然。但在此時此刻，深入思考行業(yè)發(fā)展的問題，如何走好接下來的路，卻更為迫切而重要。

第一個未知：如何解決光伏消納難題“不知道在光伏發(fā)電先后實現(xiàn)了用電側(cè)和發(fā)電側(cè)的平價上網(wǎng)之后，光伏行業(yè)還需要政策從哪些方面給予支持，國家提出的智能電網(wǎng)和智能微電網(wǎng)，以及配電網(wǎng)的升級改造，是否可以看作是對光伏等新能源發(fā)展的系統(tǒng)平衡的支持?”——《李俊峰：光伏行業(yè)發(fā)展問題的已知與未知》

關(guān)于這個問題，趕碳號個人理解，是如何解決光伏電的消納問題。從狹義上理解，全球光伏裝機，我國占到半壁江山。國內(nèi)新增裝機，是我國光伏制造企業(yè)的基本盤，而新能源消納，則是光伏裝機的基本盤。趕碳號對于今年下半年的國內(nèi)新增光伏裝機是有期待的——盲猜一下，我國今年全年新增光伏裝機肯定不止200個GW。

關(guān)于新能源消納，有一個重要文件——今年5月28日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于做好新能源消納工作 保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》。

 “做好新形勢下新能源消納工作，是規(guī)劃建設(shè)新型能源體系、構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要內(nèi)容，對提升非化石能源消費比重、推動實現(xiàn)“雙碳”目標具有重要意義?！?/p>

最近幾年，我國電源側(cè)的投資，要遠遠快于電網(wǎng)側(cè)的投資。解決新能源消納，重在解決電網(wǎng)問題。所以，《通知》的第一條就是，“加快推進新能源配套電網(wǎng)項目建設(shè)”。

因此，為了讓相關(guān)單位和部門加深理解，國家能源局還專門下發(fā)了《“關(guān)于做好新能源消納工作 保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知”政策解讀》。

如何從電網(wǎng)角度做好新能源消納，這顯然是一項龐大而系統(tǒng)的工作。

趕碳號認為，過去那種單純靠“大干快上”特高壓的粗放發(fā)展模式，在當下或許已不可取了。這是因為，支撐主干網(wǎng)建設(shè)的土地與拆遷成本已經(jīng)越來越高，邊際效應越來越小，建再多特高壓，其實也解決不了當下分布式并網(wǎng)難的問題。

 所以，正如李俊峰的文章所說的，未來的市場機會就在微電網(wǎng)、智能微網(wǎng)和配電網(wǎng)升級等領(lǐng)域。有一個例子就很能說明做好微電網(wǎng)、智能微網(wǎng)以及配電網(wǎng)改造的價值。德國包括整個歐洲大多數(shù)國家在內(nèi)，電網(wǎng)系統(tǒng)老舊，主干網(wǎng)遠落后于我國的電網(wǎng)系統(tǒng)。但是，歐洲在去年一年就裝了53個GW，也沒出現(xiàn)大量分布式光伏發(fā)電無法并網(wǎng)的問題。

以德國為例，科學的電網(wǎng)規(guī)劃，成熟的電力交易市場，精準的風光發(fā)電預測，以及迅猛發(fā)展的分布式戶儲、陽臺光伏等等，這些都值得我們系統(tǒng)研究。

我們中國什么時候可以做到，陽臺上的光伏板發(fā)的電，可以直接插到家用電源插座上，就能實現(xiàn)并網(wǎng)呢?

第二個未知：我國光伏裝機的成色“十多年前，我們知道中國光伏市場十分弱小，十多年之后，我們知道中國光伏市場已經(jīng)在全球舉足輕重。2010年中國光伏裝機總?cè)萘績H占全球的2.5%，2013年光伏新政之后，當年就提高至12.5%，2023年更是高達43%。我們也知道，我國光伏發(fā)電裝機容量的全球占比與全球光伏發(fā)電量占比一直有些差別，我們不知道，造成這種差別的原因是什么?但是我們知道，如果2023年我國光伏發(fā)電裝機容量與發(fā)電量的全球占比相一致，2023年我國光伏發(fā)電將會提升1200億千瓦時，相當于1億千瓦的光伏發(fā)電裝機的發(fā)電量?！薄独羁》澹汗夥袠I(yè)發(fā)展問題的已知與未知》光伏裝機與光伏發(fā)電的差異，這個問題也一直困擾著趕碳號。沒想到，就連李俊峰這樣的專家也有這方面的疑問。我們先看一組數(shù)據(jù)。截至2023年末，全國發(fā)電裝機總量為291965萬千瓦，其中太陽能裝機總量為60949萬千瓦，占比為20.87%。風光裝機合計105083萬千瓦，占比36%。

2023年度，我國發(fā)電總量為94564萬億千瓦時，其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為89091億千瓦時。2023年我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)(年主營業(yè)務收入2000萬元及以上)太陽能累計發(fā)電量2940億千瓦時。2023年，規(guī)上太陽能發(fā)電在規(guī)上工業(yè)發(fā)電總量的占比為3.29%。單單看這個數(shù)據(jù)，顯然是失真的。據(jù)權(quán)威媒體《中國能源報》報道，2023年我國新能源發(fā)電量為1.47萬億千瓦時，其中風電發(fā)電8858億千瓦時，光伏發(fā)電5833億千瓦時。也就是說，除了規(guī)上的2940億千瓦時以外，我國還有2893億千瓦時的分布式發(fā)電。1.47萬億，在9.46萬億的總盤子中，占比為15.54%。

另據(jù)國家能源局2024年二季度新聞發(fā)布會介紹，“2024年一季度，全國可再生能源發(fā)電量達6875億千瓦時，約占全部發(fā)電量的30.7%;其中，風電光伏發(fā)電量達4253億千瓦時，同比增長25%。這個數(shù)據(jù)，和歐洲仍有一定差距。據(jù)第三方機構(gòu)EMBER發(fā)布的《2024 年歐洲電力評論》統(tǒng)計，2023 年，歐盟加速擺脫化石燃料，煤炭、天然氣和排放量創(chuàng)下歷史新低。歐盟化石燃料創(chuàng)紀錄地下降了19%，降至歷史最低水平，不到歐盟發(fā)電量的三分之一。2023年，歐洲可再生能源裝機占比升至創(chuàng)紀錄的44%，首次超過40%。風能和太陽能繼續(xù)成為可再生能源增長的驅(qū)動力。2023 年，風能和太陽能發(fā)電量占歐盟發(fā)電量的比重將達到創(chuàng)紀錄的27%，并實現(xiàn)有史以來最大的年度產(chǎn)能增量。我國風電光伏以近36%的裝機占比，貢獻了15.54%的發(fā)電。歐洲則是以44%的裝機占比，貢獻了27%的發(fā)電。從貢獻率上看，我國的風電光伏仍然偏低。趕碳號認為，這可能是由以下原因造成的：一是歐洲的風電裝機占比基數(shù)比較高，而我國的光伏裝機則相對較晚。歐洲2023年風電裝機總量257GW，新增風電18GW，歐洲2023年光伏裝機總量257GW，新增53GW。我國光伏去年裝了217GW，相當于一年就干了存量393GW的55%。而且，這個217GW，大部分都是在去年下半年才并網(wǎng)的。二是歐洲的風電和光伏資源比中國更好一些。舉例來說，丹麥的海風容量系數(shù)高達50%，我國為37%。當然，凡事沒有絕對。除了光照資源充足的意大利、西班牙外，德國平均年日照時間為1528個小時，年平均有效利用小時數(shù)僅為800個小時左右，但由于力推戶用分布式，仍然成為歐洲光伏裝機的中堅力量。

 第三個未知：為何一邊狂卷，一邊仍在大擴產(chǎn)?

 “十多年前，我們知道了光伏行業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)過剩，但是十多年后，光伏行業(yè)的產(chǎn)能幾乎增長了20倍，當年的安裝量也是十多年前的20倍，人們又再討論光伏行業(yè)的產(chǎn)能過剩問題。我們不知道的是，行業(yè)為什么一方面是討論產(chǎn)能過剩，一方面又是不斷地擴大產(chǎn)能，2024年1至4月份，同比產(chǎn)能增加了40%。我們也知道，光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)都出現(xiàn)了不盈利的現(xiàn)象，大家也知道這種“卷”幾乎沒有獲益的一方。我們不知道，這個行業(yè)什么時候能夠變得聰明起來，不再犯“走明天的路，讓自己明天無路可走”的錯誤?”——《李俊峰：光伏行業(yè)發(fā)展問題的已知與未知》

 這個話題，趕碳號近期的文章中沒少涉及到。

針對當下的階段性過剩，有人歸因于沒有納入宏觀調(diào)控，以致各地擴產(chǎn)無序，競爭無序。說到底，要統(tǒng)籌管起來，制定光伏項目的審批標準。這類觀點貌似是有道理的，實則不然。隆基綠能董事長鐘寶申有句話說得好，光伏大擴產(chǎn)，說到底，花的不是自己的錢。光伏不是沒有技術(shù)門檻，而是對于知識產(chǎn)權(quán)缺乏基本的尊重。在各路資本的裹挾下，光伏企業(yè)高管帶著一票人，拿著技術(shù)、甚至帶著客戶與供應鏈資源，另立門戶的也大有人在。

光伏也不是沒有投資門檻，而是各地一哄而上干新三樣的熱情過度，產(chǎn)業(yè)招商過度。

在各地政府產(chǎn)業(yè)招商政策的鼓勵下，無論是老玩家的大擴產(chǎn)，還是新玩家的跨界，當然積極性越來越高——和地方國資一起下場，拎包入住，這好事誰不干呢?

在濟南企業(yè)和專家座談會上，最高層已經(jīng)明確指示：“發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力不能光盯著‘新三樣’，不能大呼隆、一哄而起、一哄而散，一定要因地制宜，各有千秋。”這個信號從某種程度上讓市場已有一定程度降溫，但是就像一臺高速行駛的汽車，雖然不踩油門了，但慣性仍在，近期仍有不少光伏大項目仍在如火如荼地上馬。媒體同行對今年上半年的光伏項目進行了統(tǒng)計，除第1個、第18個項目以外，其它項目，均投在了制造業(yè)。

如果為當下的光伏大擴產(chǎn)支個招，其實沒有那么復雜。第一，在資本市場上，真的需要區(qū)分什么是硬核科技，什么是同質(zhì)化的、一般性的工業(yè)制造，將融資與分紅、減持等掛起鉤來，抬升光伏項目拿錢的門檻。監(jiān)管層負責制定透明規(guī)范、嚴刑峻法作為保障的規(guī)則，投資者用自己的投資行為來投票選擇。我們其實已經(jīng)看到，一大批光伏企業(yè)的IPO與再融資已經(jīng)遇阻。當然，不宜矯枉過正踩急剎車，更不能搞一刀切，好公司、好項目不應該被誤傷。第二，針對所有的產(chǎn)業(yè)招商項目，應加強項目管理與追責制度。各地產(chǎn)業(yè)招商，給到企業(yè)真金白銀的補貼，表面看是地方財政，從本質(zhì)上是納稅人的錢，是國民財富。最近幾年，以光伏新能源招商、推動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展從而獲得重用的大有人在，同樣，在光儲招商、光儲招標中落馬的地方官員和電力能源系統(tǒng)的干部，其實也有一些，在這里就不展開了。

后 記

光伏的未知，其實還有很多。誰能想到，硅料竟然能跌到四萬以下呢?誰能想到，市場中居然有5毛一瓦的抵債組件呢?誰又能想到，我們都以為這是一場速戰(zhàn)速決的光伏淘汰賽，為什么就變成了一場曠日持久的拉鋸戰(zhàn)了呢?光伏制造業(yè)，多年一路發(fā)展下來，本身就是一個已經(jīng)高度市場化的行業(yè)。把光伏真正的交給市場，讓所有企業(yè)盡可能地在沒有非市場化因素的干擾之下，公平地展開競爭，優(yōu)勝劣汰，可能就是最好的安排。

任何一個個體、組織、行業(yè)甚至是國家，其實都是在不斷地探索未知，并在解決未知的道路上實現(xiàn)躍遷，這恰恰是奮斗的意義所在。就像看一部電影，如果早就知道了結(jié)局，豈不太索然無味?