一、冷與熱

2023年，對(duì)中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人來(lái)說(shuō)，是挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存的一年。

根據(jù)MIR長(zhǎng)期對(duì)中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)顯示，2023年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人出貨量近8萬(wàn)臺(tái)，增速為17.7%。主要受光伏、鋰電池等新興行業(yè)需求帶動(dòng)，實(shí)現(xiàn)較平穩(wěn)增長(zhǎng)。

增速17.7%這個(gè)速度并不算差，但其實(shí)在這增長(zhǎng)背后，也有不為人知的冷與熱，那么讓MIR帶大家看看2023年背后關(guān)于中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人有哪些來(lái)之不易，又有哪些因素是促進(jìn)他蓬勃生長(zhǎng)的，而在這之后中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人又會(huì)向著哪些方向發(fā)展呢?

1、“投資熱”持續(xù)降溫

隨著移動(dòng)機(jī)器人技術(shù)的逐漸成熟，初期技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā)高峰期已過(guò);與此同時(shí)，入局玩家逐漸增多，競(jìng)爭(zhēng)加劇，價(jià)格戰(zhàn)激烈，影響到投資者的信心轉(zhuǎn)而尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

2、“出海熱“持續(xù)升溫、部分行業(yè)需求持續(xù)增加、國(guó)產(chǎn)替代加速

隨著全球老齡化趨勢(shì)帶來(lái)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)需求、內(nèi)資移動(dòng)機(jī)器人在全球做到較高性價(jià)比以及應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)飽和等多重原因，內(nèi)資移動(dòng)機(jī)器人也跟上了“出海”的大部隊(duì)，紛紛布局海外業(yè)務(wù)以尋求新增量。

根據(jù)MIR調(diào)研顯示，2023年光伏、鋰電、家電、化學(xué)制品這四大類行業(yè)需求持續(xù)增加。

其中尤其亮眼的是光伏行業(yè)大幅度增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)了142%的增速。

3、產(chǎn)業(yè)鏈成熟，智能化趨勢(shì)明顯，國(guó)產(chǎn)替代加快

中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈趨向成熟，其智能化趨勢(shì)已經(jīng)非常明顯，幾乎所有的移動(dòng)機(jī)器人都有著智能運(yùn)動(dòng)模塊，這其中智動(dòng)輪、頂升模組、旋轉(zhuǎn)模組就是其中重要的零部件，此類零部件的國(guó)產(chǎn)廠商越來(lái)越多，如此，以智能運(yùn)動(dòng)模塊為基礎(chǔ)加速了各類移動(dòng)機(jī)器人廠商輸出機(jī)器人運(yùn)動(dòng)方案。

二、哪些細(xì)分產(chǎn)品?

AGV、AMR和無(wú)人叉車的喜與憂

上部分講完了移動(dòng)機(jī)器人的總體情況，那么具體到移動(dòng)機(jī)器人的三類細(xì)分產(chǎn)品，各自發(fā)展又有什么故事呢?讓我們一起來(lái)看下。

移動(dòng)機(jī)器人，按照其在自動(dòng)化物流和生產(chǎn)過(guò)程中的不同角色和功能，可分為AGV(自動(dòng)導(dǎo)航車輛)、AMR(自主移動(dòng)機(jī)器人)和無(wú)人叉車(專門用于搬運(yùn)和堆垛作業(yè)的自動(dòng)化設(shè)備，結(jié)合AGV的自主導(dǎo)航能力和傳統(tǒng)叉車的功能)這三類產(chǎn)品。

其中AGV、AMR、無(wú)人叉車2023年增速分別為6.1%、31.5%、41.2%。

1、 AGV——發(fā)展較成熟速度偏慢，但下游行業(yè)集中度有所提升

從MIR獲得的數(shù)據(jù)來(lái)看，近年來(lái)電商產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)AGV最大的下游行業(yè)——倉(cāng)儲(chǔ)物流終端也呈現(xiàn)較快的發(fā)展速度，目前來(lái)看市場(chǎng)需求已經(jīng)趨向飽和;而2023年AGV市場(chǎng)下游行業(yè)集中度有所提升，具體來(lái)說(shuō)就是在經(jīng)濟(jì)環(huán)境不景氣的情況下，一些尾端規(guī)模較小行業(yè)現(xiàn)金流壓力較大，移動(dòng)機(jī)器人導(dǎo)入進(jìn)程放緩;

相對(duì)應(yīng)主流行業(yè)集中度提升，其中特別是光伏行業(yè)的需求增加，漲幅超過(guò)110%。2023年光伏行業(yè)投資旺盛，其中主要是在產(chǎn)業(yè)鏈上游的原材料搬運(yùn)、電池片花籃搬運(yùn)、組件等環(huán)節(jié)滲透率全面提升。

AGV作為移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品中發(fā)展最為成熟的一類，上游零部件產(chǎn)業(yè)鏈也較為成熟，其中零部件主要分為車身本體、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、電池或電源系統(tǒng)、通信模塊、安全系統(tǒng)等部分。

其中比較重要的驅(qū)動(dòng)、控制系統(tǒng)部分已經(jīng)有相對(duì)比較成熟的供應(yīng)商，比如天太，一家專注于機(jī)器人核心運(yùn)動(dòng)單元的企業(yè)，設(shè)計(jì)研發(fā)了一系列一體化、高性能、低成本的機(jī)器人運(yùn)動(dòng)單元產(chǎn)品，如智動(dòng)輪、旋轉(zhuǎn)單元、頂升單元等，這些核心零部件被應(yīng)用在移動(dòng)機(jī)器人最重要的領(lǐng)域之一：倉(cāng)儲(chǔ)物流，并和與多家機(jī)器人領(lǐng)域龍頭企業(yè)保持著深度合作。

智動(dòng)輪這一零部件在所有移動(dòng)機(jī)器人智能驅(qū)動(dòng)部分里面都承擔(dān)著重要的作用，智動(dòng)輪考驗(yàn)的是產(chǎn)品與實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景的完美結(jié)合，硬件、軟件、參數(shù)的極致優(yōu)化是關(guān)鍵，是核心競(jìng)爭(zhēng)力。

智動(dòng)輪這一核心零部件，需要基于優(yōu)秀的性能參數(shù)實(shí)現(xiàn)緊湊的結(jié)構(gòu)、穩(wěn)定的行走、靈活的轉(zhuǎn)向且簡(jiǎn)單易用，從而最終實(shí)現(xiàn)更高的運(yùn)行效率。

關(guān)于玩家格局，AGV市場(chǎng)行業(yè)進(jìn)入門檻相對(duì)較低，玩家眾多，但具有集中度高的特點(diǎn)，TOP10廠商占據(jù)近80%的市場(chǎng)份額。近兩年價(jià)格戰(zhàn)激烈，廠商利潤(rùn)空間受到?jīng)_擊，很多廠商在積極規(guī)劃出海以謀求業(yè)務(wù)發(fā)展;同時(shí)部分傳統(tǒng)制造業(yè)巨頭終端企業(yè)如汽車制造業(yè)基于其強(qiáng)大的研發(fā)、制造、集成能力，以及自身龐大的需求，開始踏足該領(lǐng)域，如此來(lái)看，現(xiàn)有的AGV市場(chǎng)份額或?qū)⒚媾R重大變革。

2、 AMR——傳統(tǒng)場(chǎng)景滲透較低，但在高附加值行業(yè)中滲透率不斷提升

從MIR數(shù)據(jù)圖表中可以看出，2023年AMR市場(chǎng)下游行業(yè)格局變化較大，光伏增速近200%，躍升為第一大行業(yè)。

雖然AMR在傳統(tǒng)包裝場(chǎng)景較集中的食品飲料、醫(yī)療用品、化學(xué)制品等行業(yè)目前滲透率較低，但根據(jù)調(diào)研情況來(lái)看，需求在持續(xù)增長(zhǎng)。

同時(shí)，汽車整車、半導(dǎo)體等高附加值行業(yè)中AMR滲透率不斷提升，此類行業(yè)用戶對(duì)產(chǎn)品的性能要求較高，進(jìn)入門檻較高，可以預(yù)見未來(lái)可販空間大。

未來(lái)發(fā)展前景預(yù)測(cè)中，值得一提的是“云倉(cāng)”場(chǎng)景需求的增加，這是在經(jīng)濟(jì)下行、電商不斷發(fā)展的情況下導(dǎo)向的。此場(chǎng)景可以實(shí)現(xiàn)小型客戶需求集中化，長(zhǎng)期來(lái)看，利好AMR發(fā)展;且因?yàn)樵搱?chǎng)景的分散性、間歇性，或?qū)?lái)租賃等商業(yè)模式的發(fā)展，值得關(guān)注。

AMR行業(yè)新入玩家較多，值得注意的有部分終端制造業(yè)頭部企業(yè)也開始涉足，行業(yè)有一定的技術(shù)門檻，目前各家廠商都在產(chǎn)品優(yōu)化和應(yīng)用方案落地階段，市場(chǎng)集中度低，屬于可以進(jìn)一步開發(fā)的市場(chǎng)。值得注意的是，由于激光SLAM導(dǎo)航精度較低、視覺SLAM技術(shù)尚不成熟，目前行業(yè)里采取激光SLAM導(dǎo)航+輔助對(duì)接的過(guò)渡形式較多;技術(shù)成熟仍有一定的距離，當(dāng)前項(xiàng)目交付能力是廠商間拉開差距的重要因素。

3、 無(wú)人叉車——產(chǎn)品較新市場(chǎng)成熟度有待提升，但用戶教育初見成效

2022~2023年 中國(guó)無(wú)人叉車下游行業(yè)格局(臺(tái))

無(wú)人叉車作為移動(dòng)機(jī)器人中較新的產(chǎn)品，目前市場(chǎng)成熟度還有待提升，可以看到，2023年該產(chǎn)品在用戶教育方面取得較大進(jìn)展。在光伏、鋰電池、倉(cāng)儲(chǔ)物流、化學(xué)制品這四行業(yè)均實(shí)現(xiàn)超50%增長(zhǎng)。

這其中主要和下游應(yīng)用行業(yè)的特殊性相關(guān)，比如：

(1)在化學(xué)制品、白酒等作業(yè)環(huán)境惡劣的行業(yè)，機(jī)器換人的需求較迫切，目前看來(lái)無(wú)人叉車產(chǎn)品導(dǎo)入潛力大。如：化學(xué)行業(yè)近幾年化工廠爆炸事故頻發(fā)，無(wú)人叉車導(dǎo)入需要盡快提上日程;而白酒行業(yè)附加值高、用工貴問題突出，降本需求較強(qiáng)烈，近期對(duì)無(wú)人叉車產(chǎn)品關(guān)注度提升。

(2) 而在軍工、工程機(jī)械、集裝箱等行業(yè)對(duì)重負(fù)載無(wú)人叉車需求增加，未來(lái)將對(duì)企業(yè)研發(fā)實(shí)力、產(chǎn)品穩(wěn)定性提出更高要求。

無(wú)人叉車行業(yè)格局又有不同，主要由兩類玩家構(gòu)成。

傳統(tǒng)叉車供應(yīng)商和移動(dòng)機(jī)器人(底盤型)供應(yīng)商。

其中傳統(tǒng)叉車供應(yīng)商主要在大負(fù)載機(jī)型、叉車本體制造、貿(mào)易渠道這三方面優(yōu)勢(shì)較大;而移動(dòng)機(jī)器人供應(yīng)商在軟件、控制系統(tǒng)、小負(fù)載機(jī)型優(yōu)勢(shì)較大，屬于各有所長(zhǎng)。這就導(dǎo)向目前兩類廠商直接競(jìng)爭(zhēng)沖突較少，行業(yè)集中度較低。

同時(shí)，由于傳統(tǒng)叉車企業(yè)產(chǎn)品全、渠道廣，在轉(zhuǎn)型無(wú)人叉車這一進(jìn)程中，移動(dòng)機(jī)器人零部件廠商通過(guò)核心零部件、AI產(chǎn)品來(lái)賦能傳統(tǒng)叉車企業(yè)快速智能化轉(zhuǎn)型;新的移動(dòng)機(jī)器人(底盤型)供應(yīng)商等智能化玩家，在智能化、算法發(fā)展較好，但由于體量較小更多是項(xiàng)目導(dǎo)向來(lái)切入市場(chǎng)。

不過(guò)，無(wú)人叉車行業(yè)2023年也存在產(chǎn)品降價(jià)幅度偏大，競(jìng)爭(zhēng)逐步激烈的情況。由于用戶教育導(dǎo)向用戶成本接受度提高，行業(yè)格局正在由頭部用戶向二三梯隊(duì)用戶滲透，示范效應(yīng)初見成效。

三、春天在哪里 ?

經(jīng)歷數(shù)年發(fā)展，移動(dòng)機(jī)器人不同于現(xiàn)在熱度較高的人形機(jī)器人，向資本和市場(chǎng)講故事的環(huán)節(jié)早已經(jīng)過(guò)去很久。

資本似乎已經(jīng)不那么有耐心給移動(dòng)機(jī)器人，理想豐滿然而現(xiàn)實(shí)卻十分骨感。當(dāng)下資本和市場(chǎng)更關(guān)注廠商能否快速落地，應(yīng)對(duì)下游行業(yè)更加復(fù)雜的場(chǎng)景，基于軟硬件層面技術(shù)給到相應(yīng)的解決方案，實(shí)現(xiàn)盈利。

值得警覺的是有終端巨頭下場(chǎng)開始進(jìn)入移動(dòng)機(jī)器人領(lǐng)域，他們有大量的應(yīng)用場(chǎng)景，同時(shí)有研發(fā)和集成的能力，這就導(dǎo)向終端開始尋找優(yōu)秀的單元模組企業(yè)合作，給上游真正在做核心技術(shù)研發(fā)的零部件企業(yè)大量機(jī)遇。移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)不再是過(guò)去從零部件企業(yè)到本體廠商再到集成商和終端用戶的簡(jiǎn)單線性關(guān)系，而會(huì)是一個(gè)復(fù)雜的網(wǎng)狀關(guān)系，終端客戶會(huì)直接觸及上游，從而壓縮中間環(huán)節(jié)，進(jìn)而改變終端市場(chǎng)格局，未來(lái)甚至有可能會(huì)占據(jù)掉部分市場(chǎng)。其中一些傳統(tǒng)叉車廠商也進(jìn)入AGV、AMR和無(wú)人叉車領(lǐng)域，可以預(yù)見，他們會(huì)系統(tǒng)利用齊全的產(chǎn)品矩陣和完善的市場(chǎng)渠道，展開新一輪市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng);

同時(shí)AI技術(shù)、智能化會(huì)進(jìn)一步賦能移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品，未來(lái)有可能會(huì)出現(xiàn)智能調(diào)度的全新產(chǎn)品。尤其是移動(dòng)復(fù)合類機(jī)器人例如智能臂+智能移動(dòng)底盤，會(huì)有大量的應(yīng)用場(chǎng)景。部分核心零部件廠商已經(jīng)開始布局，用AI來(lái)定義新一代的與之匹配的核心零部件及AI控制系統(tǒng)，為產(chǎn)業(yè)的變革提前布局，移動(dòng)機(jī)器人零部件廠商天太就是一個(gè)代表，他們同時(shí)也涉足人形機(jī)器人領(lǐng)域，未來(lái)這些技術(shù)或?qū)?huì)實(shí)現(xiàn)共通，對(duì)機(jī)器人、智能制造全行業(yè)帶來(lái)長(zhǎng)久的影響。

總之，對(duì)移動(dòng)機(jī)器人來(lái)說(shuō)，2023年不算太壞，但未來(lái)市場(chǎng)會(huì)將移動(dòng)機(jī)器人這把星星之火，引入到更加成熟運(yùn)營(yíng)模式的大草原里面。

在廣闊天地間，也許各家廠商都可以有自己的一席之地，但最重要的是如何最快地感知到行業(yè)的新機(jī)會(huì)，并迅速做出行動(dòng)，同時(shí)響應(yīng)生產(chǎn)制造的自動(dòng)化、數(shù)字化、智能化升級(jí)的需求，基于新機(jī)會(huì)中不同場(chǎng)景應(yīng)用要求，結(jié)合自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)形成獨(dú)有的產(chǎn)品矩陣，這才是永不落敗的護(hù)城河，2024年，且讓我們拭目以待吧。